The Familiar of Zero

Louise de La Vallière é aluna da Escola da Magia Tristain e está a caminho da sala de aula. Chegando lá, conhece sua nova professora que pede um voluntário para uma magia de transformação em bronze. Porém, a tentativa de Louise não deu muito certo...

Na sua despedida repentina da vida normal, Saito tem de aprender a ser o espírito guardião de Louise. De manhã cedo, ele a veste e ambos descem para tomar café, mas em vez de comer à mesa, ele só recebe um pedaço de pão. Saito conhece uma gentil empregada, Siesta. Infeliz com a arrogância dos nobres, Saito resolve ridicularizar outro aluno: Guiche de Bronze.

Depois de sua vitória contra Guiche, Saito se torna popular entre os plebeus e muitos nobres. Siesta e os plebeus entregam restos de comida a Saito, pois ele está faminto por conta do tratamento de Louise e também o chamam de "Nossa Espada". Além disso, ele finalmente descobre por que os colegas de Louise a chamam de Zero.

Osmond, o diretor, continua a assediar Miss Longueville, sua secretária. Siesta é levada à mansão do Conde Mott supostamente para se tornar sua amante. Enojado pela falta de respeito com a qual os nobres tratam os plebeus, Saito faz de tudo para resgatá-la.

A exibição dos novos espíritos guardiães se aproxima e Louise está bem triste quanto a isso. Além de Saito não ter nada impressionante a mostrar, a princesa de Tristain também estará presente, o que torna o evento ainda mais importante.

Preocupada que a princesa leve a culpa pelo roubo de Fouquet, Louise se voluntaria aos responsáveis pela Escola para capturá-la. Kirche e Tabitha também se voluntariam. Elas viajam ao último lugar onde Fouquet foi avistado juntamente com a Miss Longueville.

Henrietta parabeniza Louise por capturar Fouquet e pede que ela e Saito trabalhem como agentes secretos na cidade para ver se os nobres estão realmente se aproveitando dos plebeus.

Começam as férias de verão e muitos alunos viajam de volta para suas famílias. Kirche vai para a casa de Tabitha. Com isso, Louise e Saito estão a sós, para variar, mas várias travessuras acontecem. Kirche descobre que o verdadeiro nome de Tabitha é Charlotte e que ela é a princesa de Gallia.

Louise continua agindo toda apaixonada por Saito, o que o assusta e causa mal-entendidos. Em desespero, Saito exige que Montmorency crie um antídoto, mas ela só aceita ajudar depois que Saito a chantageia.

Depois de cuidar da situação com a poção do amor, Saito recebe uma nova missão. Para fortalecer a aliança de seu país, a princesa Henrietta se casará com o imperador de Germania.

À noite, Louise e Wardes embarcam no navio depois que ele a convence que os rapazes voltaram para casa. Ele insiste em seu pedido e Louise aceita a proposta. Na verdade, Fouquet e seu golem atrasaram Guiche e Saito. Eles são salvos por Kiche e Tabitha que aparecem com Sylphid.

Louise informa Henrietta da morte do príncipe e que o casamento da princesa foi cancelado. Louise também alerta Osmond sobre a Reconquista. Osmond então conta a ela sobre a magia do nada e Gandalfr.

Saito conta para Louise que deseja voltar ao Japão durante o próximo eclipse solar e fica irritado quando ela faz pouco caso do assunto. Ele espera Louise voltar de sua reunião, na qual se diz que uma guerra entre Albion e Tristain é inevitável.